Loading……

资讯正文

​国内奶牛养殖市场半月报(2014年8月上半月)
2014-08-15 09:49:57 评论(1) 字体:宋体 | 雅黑 字号:T|T|T

一、第牛奶价格连续下跌 饲料价格上涨(牛奶价格去年大涨,今年大跌)

根据农业部数据,7月国内生鲜乳价格依旧持续下跌走势;第一周,内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格4.03元/公斤,比前一周下 降0.7%,同比上涨14.2%。第二周,奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格4.02元/公斤,比前一周下降0.2%,同比上涨13.6%。第三周奶牛主产

省(区)生鲜乳平均价格4.00元/公斤,比前一周下降0.5%,同比上涨12.7%。第四周奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.99元/公斤,比前一周 下降0.2%,同比上涨11.8%。

数据显示,从今年2月第3周开始,国内牛奶收购价结束了此前持续38周的上涨,进入了下降通道,目前国内生鲜乳价格已连续5个月下跌。

截止9月14日,国内主产区的牛奶收购价差异较大,在3.5元-4.5元/公斤之间,均价保持在4元/公斤左右。

在牛奶价格持续下跌的同时,奶牛饲料却不断上涨。

6月份以来,受国内多地出现严重干旱的影响,国内玉米出现了大涨的态势。其中北方港口平舱价格由6月底的2460元/吨上涨到8月初的2560元/吨,涨幅在100元/吨;广东港口平舱价格的涨幅更是达到180元/吨。

上涨的还不仅仅是玉米,还有牧草价格和浓缩饲料价格。特别是8月6日,中国国家质检总局在官网上发布了《关于进口苜蓿草检出转基因成分的警示通报》,近期,福建检验检疫局在美国输华申报为非转基因的苜蓿草中再次检出未经中国批准的转基因成分。对此,质检总局要求加强对美国输华苜蓿草的转基因筛查检测力度,如检出未经批准的转基因成分,相关货物应采取销毁或退运处理,业界预期此举将进一步推动国内牧草的价格。

苜蓿草主要用于奶牛养殖业中,是奶牛饲料的重要来源。

据中国海关数据统计,1-6月中国进口苜蓿草总计40.56万吨,同比增26.94%;进口金额总计14966.77万美元,同比增23.08%。1-6月中国进口干草(包括苜蓿草和燕麦干草)进口累计45.11万吨,同比增36.24%;进口金额16517.00万美元,同比增31.01%。其中,6月进口干草7.26万吨,金额2718.68万美元;干草平均到岸价374.41美元/吨,同比上升0.34%。其中苜蓿进口量占进口干草总量89.91%。苜蓿草主要源于美国,加拿大保持少量苜蓿草对华出口。

近年来,中国对美国苜蓿的进口需求持续增长,在满足国内供应的同时,也对国内草业造成打击。本次,国家质检总局因从美国输华的苜蓿草里检出未经中国批准的转基因成分,并采取相应的措施,将重创未来美国苜蓿的进口市场。

二、养殖利润下降或将导致部分散户退出(去年10%的散养户退出奶牛养殖)

奶牛养殖的成本主要包括场(栏)投入成本、奶牛引进成本、饲料成本、配种成本、管理成本、水电成本、防疫治疗费、人工费等等。

奶牛养殖的收入主要为牛奶销售收入、公牛犊销售收入(常规配种生产)。一般情况下,生下的母牛犊养殖户不会销售,而是自养成牛的(当然,如果养殖户进行销售的话,也有收入(奶牛每年一胎,非公即母。)因此,牛奶作为奶牛养殖的最重要利润来源,价格涨跌是影响收益的一个因素,而牛奶产量也是另一个重要因素。

从目前国内一些知名企业的奶牛产奶量和散户以及中小规模养殖场(户)的奶牛产奶量来看,差距非常大。虽然规模化养牛的投入资金大,养殖成本高,但单头牛的牛奶总产量可以达7-8吨,如上海光明乳业的自有场,长年产量都在8吨以上。而散户以及中小规模养殖场(户)养殖水平虽然投入成本低,养殖成本也低,但单头奶牛的奶牛产量一般只有5吨。两者相差2-3吨,以3.5元/公斤的收购价计算,两者单单牛奶的收入差异就能高达7000-10500元。

由于去年牛奶收购价上涨,据比较保守的估计,去年国内每头奶牛平均利润超过2100元,同比上升500元。规模场每头盈利超过 5000元,经营好的企业平均在8000-10000元。可见,企业养牛与散户养牛的利润差别就在这多出来2吨牛奶产量上。散户养牛,由于产量低,但养殖成本也低,所以在牛奶价格好的时候,每头还能保有2000-3000元的利润。但是如果价格不好,而饲料成本在不断上涨,就很有可能亏损。

从上面的国内牛奶价格图上可以看,虽然国内牛奶收购价出现了持续下跌,但均价仍然比去年要高。在不考虑饲料价格上涨的情况下,养殖户仍然有盈利。但是,由于近期饲料价格出现大涨,可能会造成养殖者短期利润的大幅下降,甚至出现阶段性亏损的可能。

虽然今年国内国内牛奶价格下跌走势几可认为已成定局,但全年的均价仍将较去年要高。而在饲料方面,虽然玉米价格近期出现大涨,但目前国内玉米供大于求的局面难以因局部的灾害而扭转,短期炒作后回落的可能性较大。而且,随着秋后南方和华北地区玉米的陆续上市,玉米价格将承受较重的下跌压力。

从目前的情况来看,对于散养户来说,散户养殖的盈亏的平衡点在每公斤牛奶3.9元左右。因此,目前应该是考验散养户生死存亡的关键时刻。能否捱过这段困难时间,还关系到国内全年奶牛的存栏能否恢复到前年的水平。

2012年,中国奶牛的总存栏量为1290万头。2013年,上半年,在牛奶价格大幅上涨前,由于散养户长期亏损,而且根据奶牛的生命周期,之前的2004-2005年正是国内奶牛存栏增长最快的时候,亏损加上自然淘汰周期的双重因素,导致超过10%的散养户退出奶牛养殖市场,使我国2013年奶牛的存栏量下降至1250万头。

不过,由于2013年下半年以来国内牛奶价格的持续上涨,而且国家采取各种措施对大型奶牛场进行财政补贴,各路产业资本加速进入养殖养殖业,奶牛的存栏量止跌回升。预计全年奶价不跌破3.8元/公斤的话,年末时奶牛的存栏量将有望恢复并接近2012年的水平。

目前,我国的奶牛存栏量约为1275万头,其中成母牛数量740万头左右。

三、奶源不足 刺约国内奶牛养殖业规模快速增长(近50%缺口)

随着各路资本蜂拥向奶牛养殖业,国内对奶牛的需求量剧增,牛源短缺成为制约中国奶业发展的一大瓶颈,一些企业建好牧场却无牛可养,一些企业被迫推迟了牧场建设计划。据推测,我国每年进口奶牛需求超过25万头,供需缺口仍然很大。 2013年进口奶牛10.2万头,同比减少20.2%,减少的原因之一是进口牛源国受限。

为了扩大奶牛进口来源,除了从澳大利亚、新西兰、乌拉圭外,我国还和罗马尼亚、智利分别签订了活牛检疫和卫生议定书,预计五国每年可供奶牛12万—15万头。

2014年1-5月我国进口种牛56076头,同比增加22654头,进口额14730.07万美元,其中奶牛54130头,包括荷斯坦和娟姗;安格斯肉牛1751头;西门塔尔肉牛195头。

四、牛奶价格大跌原因分析

导致今年奶价大跌的原因是多方面的,有去年价格上涨过快引起的,也有奶牛存栏恢复的原因,但更主要的原因是进口奶源的大增。

从中国海关获得数据,2014年1-6月,我国进口奶粉68.12万吨,同比增加75.08%,进口额为34.33亿美元,同比增加156%,其中从新西兰进口548,541吨、美国29,829吨、澳大利亚27,330吨、欧盟42,383吨。1-6月奶粉进口平均价格为5,041美元/吨,同比上涨46%。

从进口价格来看,上半年我国进口奶粉绝大部分是在去年下半年国际市场高价时候(5000美元左右)订购的产品,也就是说企业大量进口奶粉的决策是发生在去年下半年。

不过,今年以来,国际奶价出现大跌。7月1日,恒天然环球乳制品交易网第119次拍卖,全部产品竞得均价3595美元/吨(2.2万元),比上次成交均价再次大幅下跌212美元/ 吨或5.58%,同比跌22.57%。其中,中脂环比跌400美元/吨或8.83%,同比跌10.31%;脱脂环比跌45美元/吨或1.16%,同比跌14.2%;全脂环比跌199美元/吨或5.45%,同比跌27.28%,全脂创今年新低。进口奶粉价格跌跌不休,吸引国内乳企大量备货,直接导致国产鲜乳价格持续下跌。

五、中国的牛奶需求的空间大与牛奶生产成本高的矛盾

2014年,国家卫计委发布《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》,指出居民食物消费量目标:到2020年,全国人均全年口粮消费135公斤、食用植物油12公斤、豆类13公斤、肉类29公斤、蛋类16公斤、奶类36公斤、水产品18公斤、蔬菜140公斤、水果60公斤。

据统计,2013年,我国全国牛奶产量3531万吨,较2012年下降212万吨,下降5.7%(实际上不足3531万吨),人均仅26.07公斤,是目前肉蛋奶中唯一一个没有达标的品种。其中2013年我国人均肉类拥有量(近似消费量)为63公斤,远超目标的29公斤。因此,奶类被人们视之为未来中国畜牧业投资的蓝海,这也是各路资本看好中国奶牛养殖业的原因。

今年7月4日,马云联合发起的云锋基金以及中信产业投资基金以合计不少于20亿元人民币等值的美元向伊利子公司畜牧公司以现金增资方式获得60%的股权,马云养牛的消息在资本圈引起关注。无独有偶,新加坡政府投资公司(GIC)也在7月2日表示,该公司与区域私募基金泰山投资组成的财团将共同向定位于中国高品质奶源市场的华夏畜牧公司注资1.06亿美元。

更早之前的2月,光明乳业宣布引进亚太知名私募投资基金RRJ作为战略投资者,RRJ将以现金方式向子公司荷斯坦牧业增资相当于15.25亿人民币的 美元。增资完成后,RRJ将持有合资公司45%的股权。而在2013年9月,私募巨头KKR宣布联合鼎晖投资与现代牧业将在中国合资建造两个大型乳业牧 场,投资总额约1.4亿美元。

虽然国内牛奶业消费增长空间巨大,但国内持续上涨的奶牛养殖成本却乳企动不动就涨价的行为,颇受人们诟病。

即使按照目前我国原料奶收购价格4元/公斤来比较,价格仅次于日本,位于世界第二。日本由于国民偏好巴士鲜奶,不适合进口,而且日本国土面积,生产成本高是必然的,当然日本纬度较,牛奶品质好,也是其定价高的主要原因。

而我国牛奶收购价格高,一方面主要是国内供应不足。此外,玉米等大宗饲料原料价格也较国际市场高,以及小规模养殖场(户)管理水平低下,产奶量低,是造成牛奶生产成本高的重要原因。

不过,随着近年来,我国奶牛养殖业加速向规模化企业化转换。据统计,2013年我国存栏100头以上的奶牛规模化养殖场比例达到了41.1%。

企业化奶牛养殖场由于牛奶产量高,原料成本控制能力强,使生产成本大大下降。理论上,为我国未来的奶价下降提供了支持。

六、乳品行业格局稳定为奶牛养殖业奠定基础

目前的乳制品行业已经走过了上一轮高速发展的黄金阶段,步入成熟期。目前行业增速

已经较为平稳,乳制品产量连续两年增速低于10%,而乳制品行业收入增长在10%-15%

之间。

行业格局上,蒙牛伊利和光明三大乳企牢牢占据前三位置。其中伊利和蒙牛背靠北方奶源优势,用常温奶打下全国市场。同时光明,三元等区域型乳企以巴氏奶为主占据区域市场。

国产鲜牛奶作为液态奶生产的主要原料,国内市场竞争格局的稳定以及行业增速的平稳发展,为国内奶牛养殖业的增长奠定了良好的基础,也促成了各路资本进一步与乳品加工企业之间的横向合作。

相关新闻:

行业政策——各地政策不断支持奶牛养殖业

8月6日,山东青岛市畜牧兽医局等部门发布了奶牛性控冻精补贴项目的实施方案,以推进奶牛品种改良,提高奶牛品质。据了解到,此项目将优先选择存栏奶牛30头以上的养殖场进行实施,每头奶牛使用两支性控冻精、每支冻精将按150元的标准给予补贴。

这只是地方政府为了大力发展奶牛养殖业的举措之一。近年来,国家为了大力发展奶牛规模化养殖,先后出台了多种形式的补贴方案。

大规模进口奶牛仍在继续

1、2014年7月12日,由北京中地种畜有限公司代理国内客户从澳大利亚农牧业出口有限公司(AUSTREX)进口的6700头种牛,分别乘坐两艘专业活畜货轮从澳大利亚抵达天津东港。经过28小时的连续作战,顺利

将该批种牛运抵至指定隔离场中,进行为期45天的隔离检疫,该批种牛经过天津出入境检验检疫局检疫合格后将运往客户牧场。

2、7月22日23:55,由澳洲航空公司QF595航班承运,机型为波音747-400全货机,从澳大利亚到天津的480头澳洲小种牛经过长途跋涉,顺利抵达天津滨海国际机场。

3、7月上旬和中旬,一共有1500头新西兰种牛由新加坡航空B747-400F全货机运来福州。 此次引进的新西兰种牛,为荷斯坦和娟姗两个品种,其中娟姗奶牛系福建检验检疫辖区口岸首次引进。

4、7月29日,4372头从新西兰远道而来的奶牛抵达厦门海沧口岸嵩屿集装箱码头2号泊位,单批进口数量为福建省各口岸历年之最。据悉,该批奶牛包括荷斯坦种奶牛3799头,娟姗种奶牛573头。这批奶牛属于辽宁辉山乳业集团。

以上内容版权属于上海益农,未经许可不得转载

需要更多详细深入的分析信息,即刻拨打:021-3250 1527转客户服务

来源:上海益农 责任编辑:wuyan [关闭] [打印]
限300字内,与本文主题无关的言论可能会被过滤。